以沪深300指数为代表的大盘风格，今日微跌-0.21%，而以中证1000为代表的小盘风格涨幅达1.2%。

　　逻辑也很简单，因为楼市的复苏进度缓慢，整体来说会影响经济的复苏，所以细分产业相关的中小型企业更具备上升机会。

　　说白了就是，相对大型企业，中小企业更能抓住细分产业的机会，受大环境的影响小一些。

　　此前暴涨的军工，也有一部分逻辑是基于此，机构看好军工，就是觉得军工的成长性是确定的，而且订单相关的业绩增长不受经济环境影响。

　　如果你问我该怎么选，我的回答是，成年人全都要，最好大盘小盘都买一点，来个均衡配置。

　　就基本面来说，全球对芯片的需求都下降，尤其是手机、笔记本这类消费电子，之前我们也在复盘说了，三星、台积电这些芯片大厂都下调了2023年的芯片需求，估计未来就车用半导体的情况好一些。

　　刚刚过去的周末，全国各地又有零星的疫情苗头，主要集中在新疆、海南、浙江这些热门旅游景点所在地。

　　其中三亚疫情引人关注，大家都飞到三亚避暑，这波估算大概有8万多名的游客滞留在三亚，还有几百人困在机场。三亚政府还算有担当，立即安排困在机场的所有人员食宿全免，安抚大家的情绪。

　　总的来说，海南就算疫情封岛对国内经济影响有限，主要影响的还是旅游、免税生意。今天一开盘旅游板块就暴跌了3%，收盘跌幅收窄至-1.67%。

　　现在正值夏季高温期，加上中小学生放寒暑假，大家都趁机出游了。不过，现在去旅游就像买彩票，不管去哪都好，就担心突然有病例。

　　上周六（8月6日）我们公司也安排了团建，去的当天景点人满为患。回来之后，看到新闻说有个浙江确诊的密接人员去了同一个景点。

　　不过对比年前那一波，现在各地在应对突发疫情反应都比较及时，核酸、隔离这些防控措施都比较到位。

　　根据机构估算，三亚本轮疫情最快有望15-20天解决，不过随着检测数据放开，本周将会是压力最大的一周。

　　还是那句话，疫情反反复复，无论如何，还是不能掉以轻心。而旅游业复苏喊了这么久，让大家出门有安全感也很重要。

　　7月非农就业人口增加52.8万人，创下自今年2月以来最大增幅，就业人数连续19个月增长。失业率3.5%，好于市场预期的3.6%，失业率创2020年2月以来新低。

　　就目前形势来看，美国的就业和失业数据都恢复到疫情之前（2020年2月）的水平。

　　不过，就业人数大幅增加的同时，美国打工人的时薪也在涨。7月平均每小时工资环比增长0.5%，同比增长5.2%。这也说明了，目前美国市场的通胀依旧高烧不退，9月大概率会再次加息75个基点。

　　之前美联储掌舵者鲍威尔就说了，想要遏制通胀，必须以一段时间内的经济放缓为代价。现在就业数据重回正轨，美联储接下来将会全力以赴降低通胀。

　　为了抑制通胀，美国参议院8月6日通过了一个《降低通货膨胀法案》，本周五将会进行最后表决。

　　2、向富人和大企业征税，具体为将向年收入超过10亿美元的大型公司征收15%的最低税率，还将对股票回购征收1%的消费税；

　　3、延长医改补贴，包括降低了部分处方药价格，还把奥巴马医改补贴延长至2024年大选。

　　从这可以看出，降油价不成的拜登，为了保住自己名声（支持率），正在力挽狂澜。这项方案最核心的东西，就是那项针对清洁能源3690亿美元的拨款。

　　拜登一直都是新能源的狂热粉，但是他上位到现在， 美国新能源汽车的渗透率还没过8%，中国已经接近30%。 如果周五法案正式通过，估计特斯拉为首的新能源汽车企业，销量又能冲一波小高峰。

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